¿Cuál es el momento idóneo para crear un family office? Cuando la familia empresaria lo considere oportuno.

En el devenir normal de una empresa, se generan unos excedentes de liquidez, de tesorería y de activos inmobiliarios que al principio están dentro del negocio principal, pero que con el tiempo van creciendo y puede ser conveniente gestionarlos de forma independiente. La oficina familiar o family office es el lugar donde llevar a cabo esta gestión autónoma de los activos que no forman parte del core business.

Cada familia empresaria debe valorar cuándo es el momento idóneo para crear un family office.

Pasos para crear una oficina familiar

1. Hacer un inventario de las inversiones existentes y su grado de liquidez.
2. Definir qué queremos conseguir con la oficina familiar en el futuro y para qué lo queremos.
3. Diseñar la estrategia que permita pasar de la situación actual a la situación deseada.
4. Elegir la estructura más adecuada en base a los objetivos marcados. No es lo mismo una oficina solo de servicios que añadir también la gestión de activos financieros inmobiliarios.
5. Buscar a los profesionales que trabajarán en el family office y seleccionar a los miembros de la familia que se incorporarán a este proyecto aplicando criterios de meritocracia.
6. Poner en marcha la oficina familiar.
7. Evaluar la rentabilidad conseguida al menos una vez al año y hacer los reajustes necesarios.